个人保险规划师资格考试成绩查询时间和方式:考生在考试结束后一个月内登陆CICE项目官方网站(http://www.xpcle.com/Portal/Index)-点击首页右上方“登陆”,凭手机号码(身份证号码)和密码登陆-点击个人中心-点击我的成绩进行成绩查询。
保险理财规划师:全新的理财顾问式行销方式,将成为家庭财务规划的趋势。它是根据客户的资产状况与风险偏好,提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划,包括储蓄计划、保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、遗产规划等。
个人保险规划师初级资格主要针对新进的保险从业人员,如保险公司内勤人员、保险销售等从业人员,包括广大保险营销员、银行邮政销售人员、团险渠道销售人员、电销网销人员、产险销售人员、保险经纪、代理等中介从业人员,保险业务相关的科技公司、创新公司与平台从业人员、保险类\财经类\医学类\管理类\等院校学生、其他有意进入保险行业从业的人员、广大保险消费者等。
中国个人保险规划师初级资格设置1门必考课程。具体如下表所示。
中国个人保险规划师初级资格课程体系
课程代码 | 课程名称 |
S1 | 《保险基础知识——保险销售人员必读》 |
该课程包含建设保险强国,推动保险销售队伍专业化转型的精彩前言和风险管理与保险、保险合同、保险产品、保险市场和业务经营、保险销售、家庭理财、保险规划、保险监管、职业道德等11章专业内容。内容先进、全面,从销售人员的实际需要出发,反映了我国保险业的最新发展成果和监管要求,包含了新时代下专业化转型必须具备的知识体系,能够帮助新进的保险销售从业人员对保险基础知识有全面、系统、准确的掌握。